未来的大牛股将在哪些行业中诞生？

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尤其是上半年受宏观调控影响，基金的价值投资受到市场各方的广泛质疑之后，基金的思路已经真正转向了投资具有持续成长性的消费品业。事实上，成熟市场中周期性品种很难成为大蓝筹股，如上个世纪70年代的美国‘漂亮50’大多都属于消费品类股，如电子消费品类的索尼、IBM 、施乐等；食品消费类的菲利普莫利斯、可口可乐等；商业的沃尔玛；日用品消费类的宝洁；娱乐的迪士尼；工业消费类的通用电气等。目前中国正处于投资推动、工业推动向消费推动转型期，最终消费类品种有可能成为强者，从这一角度来看消费升级概念股中最有希望诞生中国的‘漂亮50’。四类股票值得重点关注主力变，我们也要变，跟随主力的思路找到新的获利点。结合近期盘面，我们认为有四大消费升级概念股值得投资者重点关注。消费升级概念股之一：电子信息股。目前，中国已成为世界上最大的消费类电子、电器产品的生产和销售基地。国务院发展研究中心预计2004年电子元器件制造业全年累计实现销售收入近4500亿元，同比增长50%以上；实现利润总额160亿元，同比增长70%左右；生产半导体集成电路约175亿块，同比增长45%以上；生产电子元件650亿只，同比增长25%左右。而据市场研究机构iSuppli的统计数据称，中国半导体市场在未来4年内将是目前市场规模的三倍，也就是到2007年市场规模达到800亿美元。从未来三年的发展来看，随着中国内地IT、通讯、汽车的逐步普及和发展，在2005年度将会达到20%的增长率。可重点关注生益科技（600183[行情-资料]）和上海贝岭（600171[行情-资料]）。消费升级概念股之二：房地产股。作为消费升级的主力军，房地产股将具有极强成长性，目前基金已认识到这一点。2004年上半年投资组合报告中可发现已有部分基金增持房地产股，如博时增持的万科A和招商局、华夏和易方达增持万科等。在资源溢价理念下，一批具有丰富土地储备的房地产公司的投资价值将凸显出来。因此对国内具有品牌优势、具有丰厚的土地储备、在经济发达地区的房地产类上市公司拥有信心，可重点关注万科（000002[行情-资料]）、招商局（000024[行情-资料]）。消费升级概念股之三：金融股。近期整个金融业利好消息不断增多，一方面几大国有商业银行股改正稳步推进，外资入股交通银行更是给整个银改带来机会，而发行次级债、可转债充实资本金也成为目前银行改革的重要一环，同样证券行业配合著金融改革的新举措也不断实施，扭转整个证券行业的低迷也成为市场的共识；另一方面，从整个央行二季度货币政策报告来看，宏观调控已初见成效，信贷进入可控范围，金融平稳运行，这将给整个金融业的复苏定下一个偏好的基调。而从短线来看，市场主力资金围绕着加息的博弈仍成为金融股短期走好的主要理由，这无疑对金融股形成利好。消费升级概念股之四：航空股。从消费升级的角度看，航空客运作为越来越普及的一种交通方式，正从‘高消费’的金字塔走下，成为了大众化的选择。同时人民群众的收入也大幅度上升，探亲、旅游等远行活动将越来越多地选择方便快捷的航空，而民航基建基金的取消以及燃料油期货的开张将有利于航空公司实现成本的控制。预计民航业今年全行业的客货周转量增幅将超过30%，4年后现有的航空上市公司的总体经营状况将翻番。