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【央视新闻客户端】

现在的股市里
，要想涨得快，全靠科技带
。 AI的极致行情下 ，一切都要有科技属性！黄金白银还在演避险、抗通胀的老剧本
，结果跌得灰头土脸；小金属这边可是涨得喜气洋洋。钨钼带头，同花顺小金属指数大涨4.6% 。翔鹭钨业 、章源钨业涨停；金钼股份
、国城矿业（维权）、盛龙股份这些钼金属概念股悉数封板 ，连洛阳钼业这种巨头因为有钼产能，都跟着收涨3.45%。毕竟钨钼这些小金属手里握着的
，是通往AI世界的入场券
。芯片 、存储
、算力，这才是现在市场最愿意买单的故事。先说钨 ，芯片生产离不开钨
，需求量摆在这里 。但限采+严控出口一套组合拳下来，钨的总盘子反而是收紧了
。供应商已经告知三星、SK海力士这些芯片厂 ，六氟化钨库存告急了。而让资金兴奋的
，还不止是缺钨 。SK海力士和三星在高端闪存生产里掀起了一场“以钼代钨”的技术变革
。有数据说，三星计划中的钼采购量飙升 ，SK海力士也计划明年开始大规模导入钼工艺。资金一听就兴奋了
，金属钼概念股就这样被情绪推上了涨停板 。AI的风吹到哪，哪就起飞
。今天小金属 ，也拿到了属于自己的那张科技股门票。

　　近期市场风格发生了一定切换
，前期涨幅较大的科技股出现较大幅度回调，而前期表现低迷的传统板块则受资金流入推动出现反弹 。市场整体仍处于震荡调整阶段
。在5月20日左右 ，我曾提到，由于科技股短期涨幅过大
，许多投资者盲目追高，积累了较大的获利盘 ，科技股回调压力加大。虽然中长期来看
，本轮AI科技革命具有极大的想象力，但股价过快上涨也会产生局部泡沫 ，出现回调风险 。当然
，这轮回调或不意味着科技牛行情的结束，反而回调之后 ，科技行情或会走得更加持久 、健康。 　　2024年9月24日
，多个部门集中推出一揽子稳增长政策，开启了本轮牛市行情 ，至今已超过一年半
。本轮行情与往年牛市有很大差别
，一是大盘上了4000点，但仍有不少人对此怀疑 ，根本原因在于本轮牛市是结构严重分化的牛市。配置科技创新板块的投资者获得了很好的收益，而配置传统板块的投资者则出现了较大亏损
，许多传统股票的价格甚至跌破行情启动时的价格，创出新低 。这种巨大分化与经济转型密切相关 ，传统行业经营相对低迷
，有些甚至度日维艰；而新兴产业发展如火如荼
。例如近两年涨幅较大的科技创新板块，从去年年初我就提出六大赛道的投资机会 ，依次是芯片半导体
、算力算法基础设施、人形机器人 、商业航天
、固态电池、生物医药。这六大赛道是科技牛的六大投资主线
，也是轮番表现的六个方向，已出现较好上涨 ，特别是以光通信为代表的芯片半导体板块形成了很强的赚钱效应 。它们有基本面支撑
，本轮AI科技革命对芯片半导体的需求量大幅增长，且是指数级增长 ，吸引了各路资金关注
。因此
，我对这轮科技牛非常坚定。中长期看，短期调整难以避免 ，但长期科技牛行情或仍会延续，大家要有信心 。我之前建议大家每天早上看一下隔夜美股
，若安好便是晴天，若出现暴跌则可选择调整仓位
。 　　在本轮调整之前没有来得及减仓的投资者 ，如果仓位较重
，可选择适当减仓，将部分涨幅过大的股票获利了结 ，切换到前期比较滞涨的白马股上
，进行“高切低 ”。当然，不用完全切换 ，因为中长期看科技牛行情仍会延续
，六大赛道依然是值得关注的方向 。 　　当前A股市场交易集中度较高是不争的事实
。据统计，前5%的股票交易量已占全市场交易量的50%左右 ，这在历史上是非常高的。历史上出现过5次前5%股票交易量超过45%的情况
，其中两次发生风格切换，三次发生牛熊转换 。因此 ，此前我提示科技股调整风险时，已指出这一指标。但目前还不能判断科技股行情已经结束
，更不能判断将要崩盘
。如果纳斯达克指数出现回调，可能带动科技股调整；除非纳指出现崩盘式下跌（单日跌幅超过10%） ，那才可能是泡沫破裂的迹象
，需警惕。 　　今年五一，我第八次赴美参加巴菲特股东大会 。作为谨慎的投资者 ，巴菲特一直不追逐泡沫
，1999年至2001年科技互联网泡沫期间他完全没有碰，那三年业绩远远跑输标普500指数 ，被人嘲笑“股神老了
”
。但2001年科网泡沫破裂后
，大家再次发现，不追逐泡沫正是他长期屹立不倒的原因 ，感慨“股神还是股神”。现在又到了这样的时刻：许多投资者嘲笑巴菲特老了
，不去配置AI科技股，在美股节节攀升时大幅减仓 ，账上现金高达4000亿美元，连第一大重仓股苹果也减了三分之二
，近期只配了一小部分谷歌，仓位占比很小 。巴菲特在股东大会开场致辞中讲到 ，当前美股就像一个教堂旁边开了一个赌场
，教堂的人越来越少，赌场的人越来越多 ，因为赌场太有吸引力
。在会场中场休息时
，主持人问巴菲特何时抄底，他幽默地说：“等到人们不愿意接电话的时候再抄底。 ”在市场估值很高时 ，他觉得没有有吸引力的资产
，不会加仓，要等到市场大跌 、人们情绪崩溃、不愿意接电话时才会抄底 。 　　对于小资金来说 ，如果错过本轮AI科技行情
，就可能会错失很大的涨幅
。巴菲特管理的是大规模资金，必须在市场上涨时左侧减仓。而个人投资者可以一方面拥抱AI科技股 ，另一方面注意随时减仓，防范泡沫破裂的风险 。巴菲特对泡沫的产生有一个精彩的比喻：市场出现泡沫时
，就像开了一场舞会，人们喝着香槟跳舞 ，没有人愿意离场
，虽然所有人都知道过了午夜零点一切会变成老鼠和南瓜，但人们都想11点59分再走 ，可惜房间里没有一个钟告诉你现在几点
。后来我带着这个疑问
，与十几位企业家一起到华尔街拜访摩根士丹利
、彭博社等金融机构。摩根士丹利的一位高管说得很妙：“我们建议客户在离门口最近的地方跳舞 。
”这反映了一种心态：既要拥抱泡沫，又不能入戏太深 ，一旦出现泡沫破裂风险
，就要离场。 　　总结而言，当前行情依然是科技牛行情 ，不是短期行情
。大家要坚定信心
，慢牛长牛行情大概率延续。板块轮动难以避免，野百合也有春天 ，传统板块也有反弹机会，但这轮科技牛依然是投资主线
，六大赛道依然值得大家继续关注 。 　　（作者系前海开源基金首席经济学家、基金经理） MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！