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【央视新闻客户端】

中科飞测股价涨逾一成本报综合消息 周三 ，沪深A股震荡调整
，云服务
、IT设备、通信设备等板块领涨，能源金属 、电机制造、家电零部件等板块走势较弱
。当日 ，上证综指下跌0.49%
，深证成指下跌1.87%，创业板指下跌1.70% ，大众30指数上涨0.36%。大众30指数成份股中
，8日涨幅前五位的分别是中科飞测
、盛美上海、精智达 、长江电力
、贵州茅台，涨幅分别为14.41%、4.67% 、3.24%
、1.53%和0.88%；跌幅榜上 ，沃尔德、凌云光 、三瑞智能
、超捷股份等跌幅居前 。值得一提的是
，中科飞测股价8日上涨超过一成
。中科飞测专注于检测和量测两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售，客户群体覆盖逻辑 、存储
、功率半导体、MEMS等企业。2025年 ，公司在全面覆盖晶圆制造光学检测与量测设备种类的基础上，正式推出了多款基于电子束及X光检测技术的新产品 。周四
，“大众30”调仓换股
。新选入东岳硅材 、京仪装备，调出华泰证券、广发证券。考虑到券商股短期走势趋弱 ，策略性调出 。30指数回顾“大众30
”成份股每日报告

高盛认为
，下半年亚洲科技投资仍应坚持AI主线，但配置思路需要更加均衡：进攻端继续围绕AI基础设施及景气持续改善的硬件产业链 ，防守端则关注能够借助AI创造新增需求
、提升效率的软件与IT服务企业
，在波动加大的市场环境中兼顾成长性与防御性。AI行情进入高位震荡，下半年科技股还能不能买？高盛的答案依然是：继续看多 ，但要从“买赛道”转向“挑公司 ”
。高盛在最新发布的报告中指出
，目前AI驱动的科技周期尚无见顶迹象，供给超越需求的信号与技术演进放缓的信号均未出现。高盛分析师认为 ，这一周期有望成为史上规模最大、持续时间最长的科技上行周期之一 。进入7月后
，相关股票出现获利了结，报告将其定性为股价快速上涨后的健康调整 ，而非趋势逆转
。在选股策略上，报告提出三条核心主线：一是继续看多AI服务器及数据中心相关硬件股；二是在供需已趋紧的细分领域
，更加注重个股风险收益的精细评估；三是在市场风险偏好下降时，关注正借助AI颠覆浪潮开拓新商机的软件与IT服务类股票 ，作为防御性配置。AI周期尚未见顶
，调整属于健康回撤高盛维持亚洲AI供应链整体看多观点 。报告指出，判断科技周期是否进入尾声 ，主要观察两个信号：一是半导体及电子元器件开始由供不应求转向供过于求；二是技术创新放缓
，行业竞争重新回到价格驱动，而非性能驱动
。目前 ，这两个信号均未出现。高盛认为
，AI基础设施投资仍处于扩张阶段，未来物理AI 、边缘AI等新应用还将接棒AI服务器和数据中心建设 ，进一步延长本轮科技周期 。因此
，近期相关股票出现获利回吐，更应视为快速上涨后的健康调整 ，而不是基本面发生逆转
。与此同时，供需紧张正由存储
、光通信等热门领域
，逐步扩散至更多半导体细分行业，行业景气范围仍在扩大。下半年投资重点：从赛道选择转向个股筛选随着不少AI受益板块经历大幅上涨 ，高盛认为
，下半年的投资逻辑将从"买对行业"逐渐转向"选对公司" 。报告提出，值得关注的公司通常具备几项共同特征：能够直接受益于产品价格提升；拥有较强的扩产能力 ，可以抓住供需紧张带来的盈利机会；AI业务增长潜力尚未被市场充分反映到估值中；或者拥有市场尚未充分定价的独特催化因素
。换句话说
，在估值整体抬升之后，未来超额收益更多将来自企业自身竞争力 ，而不是行业贝塔。防御思路转向AI应用
，而非传统防御板块除了继续配置AI硬件，高盛还提出了一条新的防御思路 。报告认为 ，当市场风险偏好下降时
，与其回避科技板块，不如关注那些正借助AI创造新增业务机会的软件、IT服务及互联网企业。高盛指出 ，生成式AI正在催生AI咨询 、数据基础设施建设
、网络安全等新的企业服务需求，部分软件和IT服务公司的盈利能力反而有望受益于AI工具提升开发效率和降低成本
。与此同时
，市场此前担忧AI削弱内容价值的情绪正在缓解。高盛认为，AI更可能成为提升商业化效率、改善运营效率的新工具 ，而不是简单替代现有业务
，因此部分互联网及数字内容企业的成长逻辑正在改善 。整体来看，高盛认为 ，下半年亚洲科技投资仍应坚持AI主线
，但配置思路需要更加均衡：进攻端继续围绕AI基础设施及景气持续改善的硬件产业链，防守端则关注能够借助AI创造新增需求 、提升效率的软件与IT服务企业 ，在波动加大的市场环境中兼顾成长性与防御性
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