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【央视新闻客户端】

　　炒股就看金麒麟分析师研报 ，权威
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。从板块看 ，热点轮动加快
，主要集中在PCB 、CPO、半导体
、电力等方向。 　　5月29日，A股主要指数集体回调 ，科技股大跌，消费等低位板块上涨 。截至收盘
，上证指数跌0.73%，深证成指跌1.81% ，创业板指跌2.11%
，科创综指跌4.77%
。全市场今日成交额33409亿元，较上一日增加3535亿元 ，1542只个股上涨
，3884只个股下跌。 　　大消费板块集体走强，白酒、啤酒 、零售等方向领涨 ，酒鬼酒
、三江购物等涨停；电力股走高
，晋控电力、华能国际等多股涨停；房地产板块活跃，阳光股份（维权）涨停；百货及免税概念等涨幅居前；银行板块逆势拉升 ，重庆银行涨超5% 。 　　对于消费板块
，南京证券研报称，当前龙头酒企以价换量 ，行业分化加剧，呈现头部化 、C端化
、低度化三大趋势。从节奏看
，预计2026年第二季度至第三季度，龙头公司将在低基数下迎来触底回升
。经过前期调整 ，当前白酒板块估值处于近10年来约10%的分位数水平
，安全边际充足。同时，龙头公司注重股东回报 ，加大分红力度
，板块中长期投资价值逐步显现 。此外，春秋假叠加世界杯、苏超等体育活动 ，有望带动服务消费回暖及餐饮产业链复苏
。调味品 、速冻食品
、啤酒等细分板块有望率先受益。 　　半导体板块下跌
，康强电子、士兰微 、至纯科技（维权）等多股跌停；玻璃基板板块走低，京东方A跌停；商业航天板块走弱 ，航天环宇跌逾10%；有机硅
、消费电子、稀土及光学光电子等板块跌幅居前 。 　　多股尾盘集合竞价大幅异动
，光库科技 、长飞光纤、长芯博创
、百利天恒等多股快速拉升，欧菲光、石头科技 、公牛集团下挫超2%
。 　　消息面上 ，北京时间5月13日早间，全球知名指数编制公司MSCI公布5月审议结果。本次调整于5月29日收盘后生效 。指数方面
，本次调整新纳入光库科技
、长飞光纤、长芯博创 、百利天恒等19只A股标的
。同时，剔除石头科技
、首创证券、中国通号等16只A股标的。 　　科创50指数跌超5% ，中芯国际 、寒武纪
、海光信息、华虹公司 、拓荆科技等权重股下跌 。光学光电子板块下挫
，京东方A跌停
。 　　科技股大幅下跌，市场人士认为是多重因素所致。 　　一是从消息面看 ，近日科技股减持和提示风险公告增多 。5月28日晚间
，两只半导体个股沪硅产业
、德邦科技分别披露大基金减持进展公告。同日，港交所文件显示 ，大基金对中芯国际的H股多头持仓比例已降至8%以下
。 　　二是从资金结构看
，市场交易资金高度集中于科技板块。Wind数据显示，近日成交额排名前5%个股的成交额占全部A股比重一度超过48% ，超过2021年的高点
，资金结构过于集中，市场波动率将加大 。 　　三是科技股短期涨幅巨大 ，部分获利盘短线有兑现需求
。 　　创新药板块午后拉升，百利天恒涨超8%
，港股信达生物大涨。 　　消息面上，信达生物在港交所公告 ，公司连同其附属公司与辉瑞公司签署全球战略许可及合作协议
，交易总额达105亿美元 。此前在5月12日，恒瑞医药宣布与百时美施贵宝公司（BMS）达成全球战略合作及许可协议 ，协议潜在总交易额可达约152亿美元
。 　　机构表示
，这是继恒瑞医药与BMS合作后，国产创新药企以“共同开发、共同商业化 ”模式出海的又一里程碑 ，显著提振了市场对创新药龙头全球商业化潜力的信心。 　　此外
，美国临床肿瘤学会（ASCO）2026年年会将于美东时间5月29日开幕 。百济神州 、百利天恒、迪哲医药等多家创新药企将携重磅临床数据集体亮相
。 　　（文中行情图片来自同花顺
、Wind）

热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 　　国泰君安期货市场分析师 　　张驰宁 　　Z0020302 　　根据新华社等权威媒体在2026年5月28日的报道，国务院于日前正式印发《城市更新“十五五
”规划》 ，这相当于是在去年“十五五”的大方向下
，在城市更新这个具体领域，迈出的实实在在一步。 　　和过去印象里的“大拆大建 ”不同 ，当下的城市更新，核心是“改造提升
”： 　　它关心的不止是房子本身
，更是咱们居住的整个环境——比如配套设施完不完善、社区环境舒不舒适 、住得安不安全等等，这意味着 ，能够从中受益的大宗商品范围可能比以往更广 。 　　需要注意的是
，这份《规划》目前还属于国家层面的“总纲”，指明了方向
、目标和一些关键数字 ，但具体到各个省市
，什么时候启动，怎么干、干多少 ，还得看后续出台的细化方案
。那么它对期货市场的实际影响
，也得从长计议。 　　所以，作为期货市场的投资者 ，我们不妨顺着这份重磅文件的思路
，把可能关联的品种提前放进“观察池 ”，只有心里有数 ，未来才能更从容地规划布局 。 　　1．螺纹钢：不复往昔，一个回不去的时代 　　如果城市更新涉及部分拆除重建
，自然会用到螺纹钢。 　　但时过境迁，当年房企高杠杆 、快周转的狂热模式已成过去 ，现在的市场和政策环境也完全不同了
。根据公开资料整理
，城市更新带来的年均用钢增量大概在1000万吨左右，而且这里面还包括很多特种钢
、H型钢等 ，真正落到螺纹钢头上的量还得打折扣。相比之下
，根据Mysteel今年3月底发布的估算，房地产的下行 ，可能年均要减少约四千万吨左右的螺纹需求
，这一增一减，总量上还是无法真正扭转需求的弱势 。所以 ，城市更新对螺纹钢更像是一块“缓冲垫
”或“结构支撑”
，但难以带来趋势性的反转
。（资料来源：Mysteel） 　　2．玻璃：需求零散，地产竣工面积持续下滑 　　这次更新对玻璃的需求 ，主要来自于给老房子换新窗户，或者一些街区的外立面改造。这种需求往往是点状的、渐进的
，这个小区换一批，那个商场改一下 ，但它也很难复制过去房地产高峰时期
，新楼盘集中开工带来的爆发性用量，且根据国家统计局数据 ，目前房地产竣工面积还是以20%以上的幅度同比下行
，对玻璃仍是一块沉重的拖累 。 　　（资料来源：国家统计局） 　　3.PVC：地下管网改造，是需求长期的看点之一 　　在老旧小区改造中 ，换管道一直是重头戏
，而PVC是供水 、排水管道的主要材料
。在本轮《规划》中有明确提到，“十五五 ”期间要建设改造城市地下管网约77万公里 ，这相当于为PVC的未来需求打开了一个长期的想象空间（主要是排水管道）。当然
，这更多是一个着眼于长期的产业逻辑 。对于交易当前主流月份合约而言，短期影响预计十分有限 ，因为这一长期需求改善的预期，还尚未转化为下游的订单增长与采购反馈
。 　　4．沥青：关注自身节奏与潜在需求的叠加 　　沥青主要用于小区和市政道路的翻新。当前市场
，受中东问题的影响，沥青自身的开工率和库存都不算高 。如果后续进入传统的夏季需求旺季 ，再叠加上城市更新项目概念的逐步启动
，品种基本面可能会有边际上的改善，值得保持关注
。 　　．．．．．． 　　这一轮的城市更新 ，核心思路其实已经基本从“开发
”变成了“运营”
，从“增量 ”转向了“存量”，它对相关商品的需求 ，也因此从过去那种集中
、爆发式的模式
，转变成了局部、分散 、分批释放的模式。那么由此带来的，对期货市场的影响 ，更可能是结构性
、零散且逐步释放的
，难以独立撑起一个需求暴涨的大牛市 。 　　后续，让我们紧盯各省市如何细化落实“动真格
” ，去真正看见那句，“城市让生活更美好！” 　　截稿时间：2026年5月29日14点22分 　　资料来源：国家统计局、新华网 、公开资料整理 　　免责声明： 　　本点评中基本面观点出自国泰君安期货研究所
，支撑压力区间为通过均线、布林轨道
、形态、黄金分割线等技术分析手段综合得出，仅供参考。投资者须注意支撑压力位有效突破后 ，支撑压力相互转化的可能
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